SK하이닉스의 손자회사인 솔리다임이 이르면 내년 미국에서 기업공개(IPO)에 나설 것으로 알려졌다. IPO가 성사될 경우 기업가치는 최대 1500억달러(약 204조원)에 이를 수 있다는 전망이 나온다.
로이터 통신은 25일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 솔리다임이 이번주 투자은행(IB)과 이른바 ‘베이크 오프’(bake-off)라고 불리는 IPO 주관사 제안 회의를 진행했다고 보도했다.
IPO 규모와 시기는 아직 초기 단계라 변경될 수 있지만, 소식통들은 솔리다임의 기업가치가 최대 1500억달러로 평가받을 수 있으며 150억달러를 조달하게 될 것으로 예상했다.
이는 역대 최대 규모의 반도체 IPO 가운데 하나가 될 것으로 보인다. 2023년 상장한 ARM 홀딩스는 기업가치를 540억달러로 평가받았고, 올해 5월 ‘엔비디아 대항마’로 꼽히는 미국의 반도체 기업 세레브라스의 공모가 기준 시가총액은 564억달러였다.
솔리다임은 2021년 SK하이닉스가 인텔의 낸드·솔리드스테이트드라이브(SSD) 사업부를 인수해 설립한 미국 법인이다. 올해 초 SK하이닉스가 미국에 설립한 투자 자회사 AI 컴퍼니의 자회사가 됐다.
현재 서버와 클라우드 인프라, 데이터센터에 쓰이는 기업용 SSD를 공급하고 있으며, 최근 인공지능(AI) 열풍 속에 낸드플래시 제품 수요가 늘자 미국 뉴욕주에 낸드플래시 생산 거점 건설을 검토 중인 것으로 알려졌다.
다만 SK솔리다임의 미국 IPO를 두고 국내에선 ‘중복상장’ 논란이 이어지고 있다.
앞서 한국기업거버넌스포럼은 SK하이닉스의 미국 자회사 솔리다임의 상장 추진 논의에 대해 “전 세계적으로 유례가 없는 5단 중복상장 시도”라며 논의를 즉각 중단하라고 촉구했다.
포럼은 지난달 13일 발표한 논평에서 최태원 SK그룹 회장과 고승범 SK하이닉스 이사회 의장을 명시하며 “국내 공정거래법의 3단 제한 규제를 피하려 해외 법인을 통해 지배구조 피라미드를 확장하는 것은 ‘코리아 디스카운트’를 해외로 수출하는 행위”라고 강하게 비판했다.
포럼 분석에 따르면 해당 지배구조는 최태원 회장 → SK㈜ → SK스퀘어 → SK하이닉스 → SK hynix NAND Product Solutions Corp → 솔리다임으로 이어지는 5단계 구조다.
포럼은 “엔비디아나 대만 TSMC 등 글로벌 주요 반도체 기업 중 자회사 중복상장을 추진하는 사례는 찾아볼 수 없다”며 “지금은 해외 법인을 통한 피라미드 확장보다 SK㈜-SK스퀘어-SK하이닉스로 이어지는 기존 국내 3단 중복상장 해소를 먼저 고민할 때”라고 지적했다.
로이터 통신은 25일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 솔리다임이 이번주 투자은행(IB)과 이른바 ‘베이크 오프’(bake-off)라고 불리는 IPO 주관사 제안 회의를 진행했다고 보도했다.
IPO 규모와 시기는 아직 초기 단계라 변경될 수 있지만, 소식통들은 솔리다임의 기업가치가 최대 1500억달러로 평가받을 수 있으며 150억달러를 조달하게 될 것으로 예상했다.
이는 역대 최대 규모의 반도체 IPO 가운데 하나가 될 것으로 보인다. 2023년 상장한 ARM 홀딩스는 기업가치를 540억달러로 평가받았고, 올해 5월 ‘엔비디아 대항마’로 꼽히는 미국의 반도체 기업 세레브라스의 공모가 기준 시가총액은 564억달러였다.
솔리다임은 2021년 SK하이닉스가 인텔의 낸드·솔리드스테이트드라이브(SSD) 사업부를 인수해 설립한 미국 법인이다. 올해 초 SK하이닉스가 미국에 설립한 투자 자회사 AI 컴퍼니의 자회사가 됐다.
현재 서버와 클라우드 인프라, 데이터센터에 쓰이는 기업용 SSD를 공급하고 있으며, 최근 인공지능(AI) 열풍 속에 낸드플래시 제품 수요가 늘자 미국 뉴욕주에 낸드플래시 생산 거점 건설을 검토 중인 것으로 알려졌다.
다만 SK솔리다임의 미국 IPO를 두고 국내에선 ‘중복상장’ 논란이 이어지고 있다.
앞서 한국기업거버넌스포럼은 SK하이닉스의 미국 자회사 솔리다임의 상장 추진 논의에 대해 “전 세계적으로 유례가 없는 5단 중복상장 시도”라며 논의를 즉각 중단하라고 촉구했다.
포럼은 지난달 13일 발표한 논평에서 최태원 SK그룹 회장과 고승범 SK하이닉스 이사회 의장을 명시하며 “국내 공정거래법의 3단 제한 규제를 피하려 해외 법인을 통해 지배구조 피라미드를 확장하는 것은 ‘코리아 디스카운트’를 해외로 수출하는 행위”라고 강하게 비판했다.
포럼 분석에 따르면 해당 지배구조는 최태원 회장 → SK㈜ → SK스퀘어 → SK하이닉스 → SK hynix NAND Product Solutions Corp → 솔리다임으로 이어지는 5단계 구조다.
포럼은 “엔비디아나 대만 TSMC 등 글로벌 주요 반도체 기업 중 자회사 중복상장을 추진하는 사례는 찾아볼 수 없다”며 “지금은 해외 법인을 통한 피라미드 확장보다 SK㈜-SK스퀘어-SK하이닉스로 이어지는 기존 국내 3단 중복상장 해소를 먼저 고민할 때”라고 지적했다.
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