14일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 1.11% 하락한 7718.94에 거래를 마쳤다. 지난 7월 29일 이후 최대 일일 낙폭이다.

기술주 중심의 나스닥종합지수는 1.88% 급락한 2만6692.87로 마감해 7월 23일 이후 가장 큰 하락률을 기록했다. 다우존스30산업평균지수는 48.62포인트(0.09%) 내린 5만1621.48에 거래를 마쳤다.

다우지수는 유나이티드헬스와 암젠 등 헬스케어 종목의 상승에 힘입어 상대적으로 낙폭이 제한됐다.

美 9월 CPI 3.7%로 예상 상회…10월 금리인상 확률 22%→37%

이날 증시 급락의 직접적인 계기는 미국의 9월 소비자물가지수(CPI)였다. 미 노동부에 따르면 9월 CPI는 전월 대비 0.6%, 전년 동월 대비 3.7% 상승했다. 월간 상승률은 시장 예상과 일치했지만 연간 상승률은 전망치 3.6%를 웃돌았다.

식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 전월 대비 0.3%, 전년 동월 대비 2.6% 올라 각각 예상치 0.2%, 2.5%를 상회했다. 특히 국제유가 상승으로 휘발유 가격이 급등한 데다 에너지 이외 부문으로도 물가 상승 압력이 확산한 것으로 나타났다.

미국자동차협회(AAA)에 따르면 미국 휘발유 평균 가격은 갤런당 4.33달러로 1년 전 약 3.08달러보다 40% 넘게 높아졌다.

물가 충격에 연준의 추가 긴축 가능성도 높아졌다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 오는 28일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 0.25%포인트 인상할 확률은 전날 22%에서 37%로 뛰었다.

애덤 사한 50파크인베스트먼츠 최고경영자(CEO)는 로이터에 "투자자들은 이번 물가 보고서를 반기지 않는다"며 "인플레이션을 억제하기 위해 연준이 금리를 올려야 한다는 압박이 커졌기 때문"이라고 말했다. 그는 "인플레이션은 여전히 시장과 연준의 공공의 적 1호"라고 강조했다.

AI 투자 부채 부담 부각…오라클·코어위브 폭락

금리인상 우려는 특히 막대한 자금을 차입해 AI 인프라를 확충하는 기업들에 직격탄이 됐다.

오라클은 8.8% 급락했고 AI 클라우드 인프라 기업 코어위브와 네비우스는 각각 15%, 10% 폭락했다. 높은 차입 비용이 AI 투자 확대와 수익성에 부담을 줄 수 있다는 우려가 매도세를 자극했다.

AI 서버 제조업체 델과 휴렛팩커드엔터프라이즈(HPE)도 각각 11.4%, 8.2% 급락했다. 바클레이스가 두 기업의 투자 의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정한 영향이다.

반도체주도 약세를 이어갔다. 필라델피아 반도체지수는 4.3% 떨어지며 6거래일 연속 하락했다. 이는 2025년 5월 이후 최장 연속 하락 기록이다.

마이크론테크놀로지는 4% 넘게 떨어졌고 AMD와 샌디스크도 각각 5% 이상 급락했다. 인텔 역시 4% 넘게 하락했다.

S&P500의 11개 업종 가운데 8개가 하락했다. 정보기술 업종이 2.6% 떨어져 가장 부진했고 통신서비스 업종도 1.78% 하락했다. AI 관련주의 급락은 올해 증시 상승세가 소수 대형 기술주에 집중됐다는 점도 부각했다.

S&P500지수는 지난주 사상 최고치를 기록한 이후에도 올해 들어 약 13% 상승한 상태다. 하지만 지수 구성 종목의 상승률 중간값은 4%에 그쳤고 200개 넘는 종목은 연초 대비 하락한 것으로 집계됐다.

은행주도 부진했다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 자금세탁 의심 거래 감시 실패와 관련한 규제 벌금 충당금 12억달러를 반영하면서 3분기 순이익이 감소해 주가가 4.8% 하락했다. 모건스탠리는 분기 순이익이 증가했지만 주가는 약 3% 떨어졌다. S&P500 은행업종지수는 0.7% 하락해 지난 6월 이후 최저 수준으로 마감했다.

연준의 미셸 보먼 금융감독 담당 부의장은 물가지표 발표에 앞서 지난 9월 금리인상 이후 시장과 경제의 변화를 지켜볼 시간이 있다고 밝혔다.